相談事例

2015年3月
相談内容：住宅ローン後のキャッシュフロー

提案プラン：今後のライフプランへの影響、ローン返済額の見直し、教育資金作り、

老後資金への影響

2015年3月
相談内容：経営相談

提案プラン：キャッシュフロー改善策、受注拡大への対応

2015年3月
相談内容：経営相談

提案プラン：人材確保・育成、売上高構成比の改善、赤字解消

2015年3月
相談内容：経営相談

提案プラン：早期黒字化、社内管理体制整備

2015年3月
相談内容：経営相談

提案プラン：事業承継、顧客との関係強化による売上拡大、競合との差別化

2014年 2月

相談内容： 会計サポート、経営相談 
提案プラン：決算作業サポート、消費税対応、月謝徴収方法の変更、売上管理

2015年2月
相談内容：家計見直し、リタイアメントプラン

提案プラン：離婚後の家計収支の改善策、財産分与、リタイア後の収支見積り

2015年1月
相談内容：家計見直し、ライフプラン、保険の見直し

提案プラン：子供の成長に応じた教育費とその準備の仕方、

ライフプランに応じた住宅資金の作り方、転職後の年金や保険がどうなるか

2014年12月
相談内容：不動産管理、事業承継

提案プラン：不動産の管理方法、事業化計画、後継者育成

2014年11月
相談内容：出産にともなうキャッシュフローシミュレーション

提案プラン：出産によりキャッシュフローがどう変わるのか、住宅ローンを組むとどうなるのか、

教育資金の作り方、保険の見直し

2014年10月
相談内容：住宅ローン借り換えとライフプラン

提案プラン：住宅ローン返済プラン、キャッシュフローシミュレーション、

教育費が大きくかかる時期の返済見直し、保険の見直し

2014年 3月

相談内容： 会計サポート、経営相談 
提案プラン：  価格設定のアドバイス、

レッスン料徴収方法の変更、消費税対応、決算作業サポート、

HP・SNS活用方法

 

2014年 3月

相談内容： ライフプラン、資産運用 
提案プラン：  退職や転職による収入減の場合のキャッシュフローシミュレーション

子供の成長に応じた教育費とその準備の仕方
転職後の年金や保険がどうなるか

相続対策

 

2014年 2月

相談内容： 家計見直し、ライフプラン、保険の見直し 
提案プラン：  子供の成長に応じた教育費とその準備の仕方
ライフプランに応じた住宅資金の作り方
転職後の年金や保険がどうなるか 

 

2014年 2月

相談内容： 家計見直し、リタイアメントプラン 
提案プラン：  離婚後の家計収支の改善策、リタイア後の収支見積り 

 

2014年 1月

相談内容： 新規顧客開拓 
提案プラン：  販促リストの作成方法、プレゼン方法、

事業プラン作成サポート、チラシ・パンフ・HP等の販促ツールの活用

 

2014年 1月

相談内容： 不動産管理、事業承継 
提案プラン：  不動産の管理方法、事業化計画、後継者育成 

 

2014年 1月

相談内容： 出産にともなうキャッシュフローシミュレーション 
提案プラン：  出産によりキャッシュフローがどう変わるのか、

住宅ローンを組むとどうなるのか、老後資金の作り方 

 

2013年 12月

相談内容： 住宅ローン借り換えとライフプラン 
提案プラン：  住宅ローン返済プラン、キャッシュフローシミュレーション、

教育費が大きくかかる時期の返済見直し、保険の見直し